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红餐网报道,据IPO早知道消息,北京时间6月15日晚间,CAVA GROUP正式以“CAVA”为股票代码在纽交所挂牌上市。CAVA本次总计发行1444.44万股普通股。
CAVA本次的IPO定价为每股22美元。以此发行价计算,CAVA通过本次IPO募集超3.17亿美元,摩根大通、杰弗瑞、花旗、摩根士丹利等一众国际一线投行均参与了本次发行。据了解,CAVA在本次发行中获得了超30倍认购。
△图片来源:红餐网摄
此外,Capital International Investors、Capital Research Global Investors以及T. Rowe Price Investment Management三大知名投资机构亦作为基石投资者参与本次发行,三大机构累计认购1亿美元。
上市首日,CAVA高开超90%。截至首日收盘,CAVA报于每股43.78美元,较发行价上涨99.00%,市值48.74亿美元。
CAVA是一个主打地中海餐饮风格的连锁餐厅品牌,据其财报数据显示,从2016财年至2022财年,CAVA的营收从0.45亿美元增至5.64亿美元,复合年增长率为52.2%。2023财年第一季度,CAVA的营收同比增长27.7%至2.03亿美元。
从门店规模来看,2016财年至截至2023年4月16日,CAVA的门店数已从22家迅速增长至263家,复合年增长率为49%。
不过,这样的门店增长在一定程度上归结于CAVA在2018年完成了对Zoes Kitchen的收购,并已成功将145家Zoes Kitchen转变为CAVA餐厅。
根据CAVA的计划,其将于今年年底前新开34到44家新的CAVA餐厅,其中包括8家Zoes Kitchen的改造。未来十年内,CAVA计划将自己的门店数拓展至1000家。
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